銀行理財經理的職責是什么

1.根據公司產品特點,向客戶提供專業的理財產品,并做到投資風險的提示;

2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

3.根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;

4.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;

5.根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

6、完成上級領導交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、營銷、經濟、財經類等專業者優先考慮;

2、一年以上銷售經驗,熟悉金融、信托業務,具有較好的`金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具有有效開發客戶資源的能力,抗壓能力強;

6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

7、有證券、銀行、保險、基金等從業資格和理財師資格證書者優先考慮。

銀行理財經理的職責是什么篇2

崗位職責:

1.組織建設團隊,創造良好的團隊氛圍;

2.收集區域市場信息為上級提供決策支持;

3.按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

4.對客戶介紹產品及相關政策;

5.執行上級領導交代的.其他工作。

任職條件:

1.大專及以上學歷,金融、經濟、企業管理相關專業;

2.相關行業2年以上工作經驗;

3.熟悉金融行業和各類金融產品;

4.有良好的道德品質和職業操守。

銀行理財經理的職責是什么篇3

職位概要：

1、負責銀行個人金融產品營銷或個人理財等相關工作。

2、開發和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業務的發展。

任職資格：

1、金融、經濟、管理等相關專業全日制本科以上學歷；

2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關行業從業經驗，熟悉個人銀行金融產品和相關業務；

4、具有CFP或AFP等資格證書者優先；

5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優先。

工作內容：

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場，發展新客戶，提高部門的銷售業績；

4、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功；

5、勇于接受挑戰，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發展，能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

工作內容：

1、圍繞分支行零售業務發展經營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標。

2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；

3、負責客戶的分層次服務，根據客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產品，提供專業化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。

職業操守：

1、具有良好的職業操守及營銷、理財意識，無違紀違規等不良紀錄。

2、按程序辦事，風險意識強。

3、良好的職業形象。

銀行理財經理的職責是什么篇4

崗位職責:

1、負責現有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發拓展,做好客戶關系管理;

2、負責分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務建議與理財方案;

3、負責收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當的方式與重點客戶建立長期穩定的`關系;

4、負責協助做好產品與服務營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

任職條件:

1、熟悉零售產品知識,了解一定的經濟、金融知識和政策;

2、具有較強的客戶服務意識和客戶拓展能力;

3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

4、持有基金從業資格證書;

5、持有afp、保險從業資格優先。

銀行理財經理的職責是什么篇5

崗位職責：

1、協助COO對各個項目進行全程對接與跟進，包括但不限于以下各項：

（1）立項前，負責對接項目方進行初步溝通，收集基礎材料；

（2）立項后，協助部門開展工作（配合資方、對接項目方）；

（3）全程跟蹤項目進展情況，并及時匯報；

（4）項目材料保管和歸檔，并對項目進行總結。

2、配合COO處理外部公共關系，負責重要客戶接待及商務隨行；參與公司大型公關活動的策劃、組織、代表公司發言；

3、協助安排各項高層會議的日程與議程，撰寫和跟進落實高層會議、主題會議等公司會議紀要；

4、完成領導交辦的其他相關工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，兩年左右工作經驗，有類似高管助理（非行政類助理）經驗者優先；

2、有嚴密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強的公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；

3、有較強的資源整合與安排能力，具備解決復雜問題的能力、獨立工作能力、工作推進能力和極強的執行力；

4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應變；

5、有咨詢公司工作經驗者優先。

銀行理財經理的職責是什么篇6

工作內容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

3.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的`同業渠道資源和客戶資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

職位亮點:

1.公司只會要求總業績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。

2.高傭金,公司墊錢結傭,結傭周期短。

3.有保護機制,不是只看結果,也看過程。

銀行理財經理的職責是什么篇7

1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務;

2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);

3、為客戶提供專業,持續,長久的專業理財及后續跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

任職要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融從業經驗,能獨立完成銷售任務;

金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。

銀行理財經理的職責是什么篇8

1、負責公司的基金產品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系；

2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務；執行實施渠道銷售全過程（直銷、機構渠道等）；

3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議；

銀行理財經理的職責是什么篇9

崗位職責:

1、負責展廳客戶接待,汽車性能介紹及銷售;

2、負責展廳汽車銷售后續工作跟進,包括按揭、車險辦理、車輛保養等;

3、負責外圍汽車資源拓客,對接零購客戶及汽車銷售店的批發客戶資源。

任職要求:

1、能吃苦耐勞,對銷售工作有極強的興趣;

2、1年以上銷售崗位工作經驗。

銀行理財經理的職責是什么篇10

職位概要：

1、負責銀行個人金融產品營銷或個人理財等相關工作。

2、開發和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業務的發展。

任職資格：

1、金融、經濟、管理等相關專業全日制本科以上學歷；

2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關行業從業經驗，熟悉個人銀行金融產品和相關業務；

4、具有CFP或AFP等資格證書者優先；

5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優先。

負責公司產品的銷售及推廣；

1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

2、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績；

3、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功；

4、勇于接受挑戰，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發展，能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

工作內容：

1、圍繞分支行零售業務發展經營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標。

2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；

3、負責客戶的分層次服務，根據客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產品，提供專業化的理財建議，滿足客戶的.個性化需求。

職業操守:

1、具有良好的職業操守及營銷、理財意識，無違紀違規等不良紀錄。

2、按程序辦事，風險意識強。

3、良好的職業形象。

銀行理財經理的職責是什么篇11

回首一年的工作，作為銀行理財經理，在工作中認真學習黨的精神，實踐好黨的群眾路線教育實踐活動，不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質，切實充實自我，提高自身的工作業務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。現將本年度工作情況總結匯報如下：

一、各項任務指標、學習和工作情況：

1、任務指標：

基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財產品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率206%。

2、學習上：

20__年8月通過了CFP（國際金融理財師）考試，目前已經具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業資格。

3、工作上：

1）、積極營銷新客戶。

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來__萬元。

2）、細心維護老客戶。

定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了__多萬元的貴金屬，為我行增加了__萬多元的中間業務手續費。

3）、耐心解答客戶問題。

經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4）協助行領導積極營銷。

在做好本崗的同時，協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業務。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

三、明年的工作打算：

1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

銀行理財經理的職責是什么篇12

崗位職責:

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規劃),有效把握客戶實際需求,有效協調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

2、有效整合公司互聯網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

3、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,持續維護客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率;

5、完成部門經理交代的`其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關專業,本科及以上;

2、五年或以上工作經驗,具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品、風險管理等,擁有海外保險經驗者優先;

3、業務推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優秀的溝通、協調能力;

4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯網金融行業長期發展。

亮點:

1、公司存續大量互聯網注冊客戶,需專業的理財師進行一對一的資產配置服務,有保險客戶資源分配

2、互聯網賦能,獲客渠道豐富;

銀行理財經理的職責是什么篇13

崗位職責：

1、開拓及維護個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

2、對客戶的`綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

3、向目標客戶推廣信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售任務；

4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作；

5、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢與服務。

任職要求：

1、專科及以上學歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業；

2、2年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業經歷，具有一定行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優先考慮；

3、對金融產品、投資理財業務有一定的基礎，具有很強的學習能力；

4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；

6、以客戶為中心，對金融行業及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和敏銳快捷的市場反應能力。

銀行理財經理的職責是什么篇14

駐場財務崗位職責：

1、建立、改進、完善公司會計核算體系，對公司內外賬業務進行指導和幫助；

2、負責各會計檔案資料的分類、保管，確保公司財務信息資料的安全與完整；

3、認真審核費用報銷票據及款項支出，積極配合公司各個部門收付款業務，做好審核工作；

4、負責公司財務經營管理定期匯報（月報）系統的.建立、編制、匯總、上報工作，結合成本、收入會計作好財務預算、分析、管控工作，給公司領導提供決策支持和生產經營管理支持；

5、財務軟件的日常維護、運營、安全備份工作。

任職要求：

1、會計、財務管理專業，本科以上學歷，兩年以上會計工作經歷；

2、有會計從業資格證書，有中級會計師資格證書優先；

3、熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規；

4、工作認真負責，執行力強，較強的稅務專業知識；

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作能力。

銀行理財經理的職責是什么篇15

崗位職責：

1、負責組織、協調和管理營業部的各項工作，達成業績目標；

2、負責培訓銷售團隊，執行公司制定的績效管理體系，對下屬進行業務指導和工作考核；

3、執行公司各項管理制度，做好日常業務活動管理，監督檢查下屬人員的.執行情況；

4、負責協助管理營業部各項業務活動，并提供專業的輔導與訓練；

5、負責內部及對外單位進行溝通協調工作等。

任職要求：

1、有新組建分公司或營業部團隊經驗者優先；

2、具有良好的管理能力，有成型的團隊者優先；

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

4、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先。

銀行理財經理的職責是什么篇16

項目財務總監崗位職責：

1、政治素質好，立場堅定。

2、具有強烈的事業心和責任感，具有新時期悅達精神。

3、能力突出，實績明顯。

4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。

任職要求：

（1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學、財務管理、審計學等相關專業，本科及以上學歷，中級會計師職稱。

（2）10年以上財務管理類工作經驗，其中3年以上房地產行業同崗位或相似崗位的工作經歷。

（3）具有全面的`財務管理理論知識，熟悉會計、財務、稅務等法律法規政策。

（4）具有良好的語言表達和溝通協調能力。

（5）符合法律法規和公司干部選拔任用有關規定的其他資格條件。

能力特別出眾、業績特別突出或具有行業標桿企業工作經驗的，條件可適當放寬。

銀行理財經理的職責是什么篇17

1、負責公司產品的推廣工作。

2、負責客戶的信息反饋及管理工作。

3、負責相應客戶的開發及維護工作。

4、負責相關業務的市場調查工作。

5、負責客戶的服務工作。

6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質和展業能力。

7、保守公司商業機密。

8、完成領導交辦的其他工作。

銀行理財經理的職責是什么篇18

（一）崗位職責針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶經理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經理助理，其職責包括：

1、協助客戶經理與客戶聯絡

2、幫助客戶經理安排工作日程

3、幫助客戶經理接待優質客戶

4、協助客戶經理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等

5、幫助客戶辦理各類業務，前提是配置客戶經理助理后，客戶經理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本

6、幫助客戶經理組織和安排營銷活動

（二）崗位要求

1、大學以上學歷或相當工作經驗，在經常與客戶接觸的環境中一至兩年的工作經歷，有銷售經驗者優先。具備銷售技巧和較強的服務意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠對各種事務進行管理，組織和運作。有團隊精神

2、獲得銀行相關專業上崗證書。工作認真負責，作風正派，具備良好職業操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業務，掌握我行的產品和服務知識/信息以及各項規章制度，對他行產品有一定了解

3、具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧

4、能夠操作相應應用系統，熟練使用各類辦公軟件

5、處于見習期的客戶經理可以擔任客戶經理助理