理財經(jīng)理崗位職責范文

1、負責理財資金的投資運用管理；

2、針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn)，進行組合；

3、參與理財產(chǎn)品的設計工作，根據(jù)資金市場情況給出設計建議；

4、負責出具理財成立、兌付業(yè)務劃款通知；

5、負責出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務劃款通知。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇2

崗位職責:

1、負責現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的&39;開發(fā)拓展,做好客戶關系管理;

2、負責分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務建議與理財方案;

3、負責收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的關系;

4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

任職條件:

1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

2、具有較強的客戶服務意識和客戶拓展能力;

3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

4、持有基金從業(yè)資格證書;

5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇3

1、負責理財高凈值客戶的開發(fā)服務及維護，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規(guī)劃服務;

2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者;

3、通過對高端客戶私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的.習慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀的敏感性及解讀能力。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇4

1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的`理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售；

4、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇5

職責描述:

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風險的提示;

2.根據(jù)業(yè)務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務;

4.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的.完成銷售報告;

5.根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、完成上級領導交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;

3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇6

崗位描述:

1.負責理財資金的投資運用管理;

2.針對理財產(chǎn)品的&39;收益需求尋找資產(chǎn),進行組合;

3.參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據(jù)資金市場情況給出設計建議;

4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務劃款通知;

5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務劃款通知。

任職要求:

1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

2.綜合素質較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構對銀行風險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

6.具有相關實習經(jīng)驗者優(yōu)先;

7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇7

1、負責拓展個人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護及關系管理；

2、負責向個人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達成各類產(chǎn)品的`營銷目標；

3、為個人客戶提供金融產(chǎn)品相關的信息支持，做好售后跟蹤與服務；

4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動；

5、上級交辦的其他工作事項。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇8

產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責:

1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關工作;

2、負責產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務規(guī)范、業(yè)務流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

4、負責制訂各階段工作計劃,并進行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

任職資格:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計理念及方法;

3、熟練掌握產(chǎn)品設計相關工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;

4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

5、善于跨部門溝通和協(xié)調資源,良好的.團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。

假期:享受國家規(guī)定的法定假期,法定年休假,公司獎勵假;

保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險,公積金比例9%;

專項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

其他福利:年度體檢、過節(jié)費、團隊建設費。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇9

1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

2、開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績;

3、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功;

4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內銷售活動的.策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇10

產(chǎn)品經(jīng)理職責:

①負責公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設計;可以制作高保真原型;

(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

②熟悉用戶增長模型,洞察用戶需求,主導用戶活躍和轉化率提升的方案,結合用戶生命周期,通過用戶調研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點;

③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設計價值體系及激勵機制,促進用戶活躍度;;

④數(shù)據(jù)驅動,復盤拉新、促活的項目結果,定位問題,提出解決方案并量化結果,形成不斷迭代的`良性循環(huán);

⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質的保證項目落地。

要求:

①全日制大學本科及以上學歷;

②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗,有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

③對c端理財產(chǎn)品有深刻認知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質者優(yōu)先;

④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先?；ソ痤^部公司背景

理財經(jīng)理崗位職責范文篇11

針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責包括：

1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡；

2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程；

3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質客戶；

4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等；

5、幫助客戶辦理各類業(yè)務：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的&39;時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本；

6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇12

①負責公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設計；可以制作高保真原型；

（基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品）

②熟悉用戶增長模型，洞察用戶需求，主導用戶活躍和轉化率提升的方案，結合用戶生命周期，通過用戶調研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點；

③擅長用戶留存及喚醒，建立用戶分層、用戶畫像體系，分析用戶深度需求，設計價值體系及激勵機制，促進用戶活躍度；；

④數(shù)據(jù)驅動，復盤拉新、促活的項目結果，定位問題，提出解決方案并量化結果，形成不斷迭代的良性循環(huán)；

⑤跨部門協(xié)作（包括產(chǎn)品、運營、研發(fā)、測試等），最小試錯，快速且優(yōu)質的保證項目落地。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇13

1、按照公司要求進行展業(yè)，負責客戶的開發(fā)和維護，對公司提供的展業(yè)渠道資源進行良好維護；

2、負責為客戶提供日常服務和全方位的&39;證券金融服務，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負責向目標客戶銷售公司的金融產(chǎn)品；

4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業(yè)務指標；

5、完成領導交辦的其他事宜。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇14

1、組織建設團隊，創(chuàng)造良好的團隊氛圍；

2、收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持；

3、按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪；

4、對客戶介紹產(chǎn)品及相關政策；

5、執(zhí)行上級領導交代的其他工作。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇15

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；

4、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功；

5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇16

一、日常工作

（一）理財信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

2、每日實時更新室內外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

二、專項工作

（一）貴賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點服務與銷售支持

1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

理財經(jīng)理崗位職責范文篇17

工作職責：

1、負責基于ARM9、CortexA7/A8嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品內核開發(fā)；

2、負責基于Linux的網(wǎng)絡應用軟件開發(fā)與調試；

3、負責相關文檔撰寫。

任職資格：

1、精通Linux操作系統(tǒng)移植，可獨立完成啟動代碼與內核裁剪以及文件系統(tǒng)移植，能獨立完成設備操作系統(tǒng)移植；

2、熟悉嵌入式系統(tǒng)外設工作原理，能獨立完成外擴設備Linux驅動實現(xiàn)，能獨立進行外設軟、硬件驅動調試；

3、精通C/C++語言，熟悉軟件開發(fā)流程，項目管理經(jīng)驗豐富，精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語言；

4、精通Linux平臺下網(wǎng)絡編程、熟悉TCP/IP，802。11，GPRS，WCDMA，LTE，藍牙等協(xié)議棧基本原理，熟悉MQTT協(xié)議；

5、有物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷，有海外產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷；

6、有硬件設計經(jīng)歷或工程機械相關產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先。

理財經(jīng)理崗位職責范文篇18

職責描述:

1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;

2、根據(jù)公司總體對員工素質的需求,結合有關職能端和財富端的培訓需求,統(tǒng)籌培訓需求,制定及實施年度培訓計劃,并組織、推進和實施,對總體培訓效果進行跟蹤與反饋;

3、整個公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;

4、完善并開發(fā)相關課程,開發(fā)培訓課題,編制培訓教材,編寫培訓教案;

5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類證書的考證和保管工作;

6、完成上級交辦的其他任務。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學歷,3年以上培訓工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓,有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;

2、具有培訓課程及教案的&39;開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓課程并負責推動和執(zhí)行,主持會議及活動;

3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關專業(yè)背景優(yōu)先;

4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;

5、能夠適應快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務實、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。