理財顧問崗位職責模板

1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。

任職要求：

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的&39;銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證。

理財顧問崗位職責模板篇2

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責模板篇3

崗位職責

1、負責金融理財產品的銷售(可以根據自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

2、針對不同的金融理財產品制定發行銷售方案并完成銷售任務;

3、不斷開發高凈值資產客戶,為客戶提供專業的理財服務,量身定制投資理財方案;

4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的&39;良好的合作關系。

任職資格

1、金融、國際貿易、市場營銷、經濟等相關專業大專及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協作精神。

理財顧問崗位職責模板篇4

1、提供專業客觀的私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品;

2、了解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標;

3、開發新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理;

4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致;

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料;

理財顧問崗位職責模板篇5

1、通過公司提供的相關渠道(如銀行網點)及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。

2、協同公司資源為客戶提供必要的.證券服務。

3、積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。

4、負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

5、直面挑戰，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6、參與公司創新業務的發展。

理財顧問崗位職責模板篇6

崗位職責:

1、開拓、發展高價值私人財富客戶;

2、根據公司下達的業績指標，完成個人業績;

3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

4、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;

5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的&39;二次開發;

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規記錄，有上進心;

2、金融行業一年以上相關從業經驗，職級越高要求工作經驗越長。

理財顧問崗位職責模板篇7

1、大專及以上學歷，管理信息系統、企業管理、物流管理，計算機或相關專業;

2、4年以上ERP咨詢、實施工作經驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經驗;

3、良好的制造(離散、流程)行業、分銷貿易行業，或汽車零配件行業業務流程知識;

4、有用友，金蝶，鼎捷等國產ERP系統經驗者優先;

5、善于溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業精神;

6、樂于在挑戰性強、節奏快的環境下工作，能適應經常短期出差;

7、無英文要求

理財顧問崗位職責模板篇8

1、根據醫院經營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。

2、負責顧客的到院接待，為患者提供專業的病種咨詢;

3、負責整理顧客檔案資料;

4、積極參加業務知識的培訓學習，完善自身知識體系;

5、與顧客做好溝通，維持好醫患之間的關系;

6、完成領導其他交辦的.工作，服從合理的協調安排。

理財顧問崗位職責模板篇9

1、通過公司提供的相關渠道(如銀行網點)及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。

2、協同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

3、積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。

4、負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

5、直面挑戰，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6、參與公司創新業務的發展。

理財顧問崗位職責模板篇10

【崗位職責】

1、用現有的資源渠道或開發新渠道，挖掘客戶資源;

2、開發維護高凈值客戶群體，并持續跟進;

3、根據客戶投資偏好，推薦適合的私募基金產品。

【任職要求】

1、對金融行業感興趣，專業不限，金融、經濟、營銷等相關專業優先;

2、做事有激情，自信、認真負責、自律性強、有團隊合作精神和執行力;

3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的`市場反應能力;

4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持;

加分項：從事過市場、渠道、金融、私募行業者，或具有理財產品/基金產品銷售經驗。

【公司福利】

1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期;

2、工作環境舒適，我們擁有茶道電影院高爾夫球場咖啡辦公文化;

3、五險一金，入職后公司會舉行納新活動，茶點共享;

4、公司提供帶薪培訓，晉升通道透明。

理財顧問崗位職責模板篇11

職位描述:

1.負責螞蟻財富智能理財顧問的產品運營、用戶運營，保障產品在體系內精準的被目標用戶使用，挖掘用戶需求，并推動符合用戶需求的顧問能力開發;

2.或負責智能理財顧問的的內容體系和知識體系建設和管理，協同ai及數據團隊共同建設內容和知識體系。

任職要求:

1.至少3年以上互聯網產品、互聯網金融產品運營或者用戶運營經驗或3年以上投資理財領域經驗及投資領域內容運營經驗;

2、對金融投資資產較為了解，如基金、股票、債券等;

3.有敏銳的用戶需求分析能力，獨到的數據分析能力;

4.對互聯網金融服務創新有高度熱情，有創業精神;

5.有較強的獨立思考能力，心態開放，善于調用團隊資源共同達成目標。

理財顧問崗位職責模板篇12

崗位職責

1、負責金融理財產品的銷售(可以根據自己的資源采取直銷或渠道的形式)，為公司攫取市場份額;

2、針對不同的金融理財產品制定發行銷售方案并完成銷售任務;

3、不斷開發高凈值資產客戶，為客戶提供專業的理財服務，量身定制投資理財方案;

4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期的良好的合作關系。

任職資格

1、金融、國際貿易、市場營銷、經濟等相關專業大專及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務，具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責，具備較強的團隊協作精神。

理財顧問崗位職責模板篇13

工作職責:

1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;

2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產品生命周期全流程管理,跟進上線后的數據分析和用戶反饋收集,提出優化方案并落實,對用戶體驗負責;

4、積極協調團隊溝通,推進界面及交互設計、產品能力的最終實現和上線。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、數學、數據建模等相關專業優先,1年以上產品經理工作經驗;

2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;

3、熟悉用戶調研、需求分析、業務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產品開發流程,具備一定項目管理能力;

4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優先;產品經理(財富管理事業部)

工作職責:

1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;

2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產品生命周期全流程管理,跟進上線后的數據分析和用戶反饋收集,提出優化方案并落實,對用戶體驗負責;

4、積極協調團隊溝通,推進界面及交互設計、產品能力的最終實現和上線。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、數學、數據建模等相關專業優先,1年以上產品經理工作經驗;

2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;

3、熟悉用戶調研、需求分析、業務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產品開發流程,具備一定項目管理能力;

4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優先;

理財顧問崗位職責模板篇14

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的&39;需求;

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責模板篇15

崗位職責

1、建設理財顧問團隊，專業人才招聘培育;

2、負責團隊理財產品任務分解及產品銷售;

3、分析團隊業績統計報告，制定團隊工作目標和日常工作安排。

任職資格:

1、具備證券從業資格，證券行業從業2年以上;

2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

3、銀行或者證券從業經驗且有大客戶資源者優先。

理財顧問崗位職責模板篇16

崗位職責：

1、負責園區孵化器招商、招租、引進項目入駐，根據公司整體目標，制定招商計劃，并按進度推進落實，為業績目標負責;

2、負責組織舉辦各類針對入孵企業、創業企業的培訓活動;

3、協助孵化器內外部活動資源的對接和維護，負責活動文案的構思和撰寫;

4、協助活動的策劃、推廣和執行;

5、負責解讀政府各類扶持政策、資質評定政策、產業政策等各種政府信息，協助入駐企業申請并落實各種優惠和扶持政策;

6、負責園區孵化器知識產權管理、人才服務管理工作;

7、上級領導交辦的其他相關工作。

任職要求：

1、全日制本科及以上學歷，汽車類、市場營銷類、中文類、新聞類、外語類、經濟類專業;

2、3年及以上園區招商相關崗位工作經驗，具有一定行業資源經驗尤佳;

3、對孵化器或眾創空間有一定認識，有孵化器、眾創空間工作經驗者優先;

4、具有較強的語言溝通表達能力，文字書寫能力，熟練使用辦公軟件;

5、性格外向，形象佳，有較強組織能力，優秀的溝通技巧及談判能力;

6、良好的英語溝通能力。

理財顧問崗位職責模板篇17

1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的`需求制定合理的投資產品，提供投資服務

2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態

理財顧問崗位職責模板篇18

與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。